Die meisten Unternehmer denken bei Steuern in Jahresabschnitten: Was kann ich dieses Jahr noch absetzen? Wie senke ich die Vorauszahlung? Das ist verständlich – aber es verschenkt Potenzial.
Steuerliche Entscheidungen wirken oft über Jahrzehnte. Die Wahl der Rechtsform beeinflusst die Besteuerung von Gewinnen, Ausschüttungen und einem späteren Verkauf. Investitionsentscheidungen binden Kapital und bestimmen die Abschreibungsstruktur. Pensionszusagen, Gesellschafterdarlehen und Gewinnthesaurierung entfalten ihre volle Wirkung erst über einen langen Zeitraum.
Eine langfristige Steuerstrategie betrachtet all diese Faktoren im Zusammenhang – und stellt sicher, dass Ihre heutigen Entscheidungen morgen nicht zum Problem werden.
Am Anfang steht eine fundierte Bestandsaufnahme. Wir analysieren Ihre aktuelle Unternehmensstruktur, Ihre Ertragslage, Ihre Vermögensverhältnisse und Ihre persönlichen Ziele – denn eine Steuerstrategie, die nicht zu Ihrem Leben passt, ist wertlos.
Auf dieser Basis entwickeln wir ein Mehrjahreskonzept, das folgende Bereiche umfasst:
Gewinnverwendung und Thesaurierung: Wann ist es sinnvoll, Gewinne in der Gesellschaft zu belassen? Wann sollten Sie ausschütten? Die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG oder die Besteuerung auf Ebene der Kapitalgesellschaft nach § 8 Abs. 1 KStG bieten unterschiedliche Vorteile – je nach Ihrer individuellen Situation.
Investitionsplanung: Wir planen Investitionen so, dass Abschreibungen (§ 7 EStG), Investitionsabzugsbeträge (§ 7g EStG) und Sonderabschreibungen zeitlich optimal wirken – und nicht nur einmalige Effekte erzeugen, sondern eine kontinuierliche Steuerentlastung.
Rechtsformstrategie: Ob GmbH, GmbH & Co. KG, Holding oder Stiftung – wir modellieren verschiedene Szenarien und zeigen Ihnen, welche Struktur bei welcher Entwicklung steuerlich am günstigsten ist.
Vorsorge und Vermögensaufbau: Betriebliche Altersversorgung, Immobilieninvestitionen über die Gesellschaft oder private Vermögensstrukturierung – wir denken die steuerlichen Auswirkungen auf Ihr Privatvermögen mit.
Exit-Planung: Wenn ein Unternehmensverkauf oder eine Übergabe in fünf bis zehn Jahren denkbar ist, planen wir die Struktur heute so, dass der Exit steuerlich optimal verläuft – etwa durch Nutzung des § 8b KStG bei Beteiligungsverkäufen über eine Holding.
Wir berechnen steuerliche Szenarien über 5, 10 und 20 Jahre – nicht nur für das laufende Geschäftsjahr.
Ihre Steuerstrategie berücksichtigt die Wechselwirkung zwischen Unternehmens- und Privatvermögen.
Wir überprüfen Ihre Strategie regelmäßig und passen sie an neue Gesetze und Ihre aktuelle Situation an.
Grundsätzlich profitiert jedes Unternehmen. Besonders relevant wird es ab einem Jahresgewinn von etwa 100.000 Euro oder wenn mehrere Gesellschaften, Beteiligungen oder internationale Strukturen vorhanden sind.
Die laufende Beratung sichert die korrekte Deklaration und Einhaltung von Fristen. Die Steuerstrategie geht darüber hinaus: Sie plant voraus und schafft Strukturen, die über Jahre steuerliche Vorteile sichern.
Ja, in den meisten Fällen. Umstrukturierungen nach dem UmwStG oder Änderungen der Gewinnverwendung lassen sich auch in bestehenden Strukturen umsetzen – wenn sie sorgfältig geplant werden.
Mindestens einmal jährlich im Rahmen eines Strategiegesprächs. Bei wesentlichen Veränderungen – etwa einer Gesetzesänderung, einem Gesellschafterwechsel oder einer Expansion – auch anlassbezogen.
